Universal Music Group (UMG) dijo el martes (9 de junio) que fijó el precio de un total de mil millones de euros en bonos, que se emitirán en la bolsa de valores Euronext de Ámsterdam en una oferta que se espera cierre el 16 de junio.
Los bonos se emitirán en dos tramos: los primeros 500 millones de euros son bonos a cuatro años con un precio del 3,375% y vencimiento en 2030, y los segundos 500 millones de euros son bonos a 10 años con un precio del 4,125% y vencimiento en 2036.
La compañía dijo que los ingresos de la venta de bonos se destinarán a fines corporativos generales, incluido el refinanciamiento de deuda, tarifas y gastos de transacción.
Ofrecidos a través del programa de notas en euros a mediano plazo de UMG que cotiza en Ámsterdam, los bonos se venderán a inversores fuera de Estados Unidos, de acuerdo con las normas regulatorias. Bloombergque informó que la emisión de bonos estaba planeada a principios de esta semana, informó que UMG organizó un préstamo puente de mil millones de euros, que vence a fines de julio, y también tiene un bono de quinientos millones de euros que vence en 2027.
La emisión de bonos se produce tras dos meses de drama empresarial, en los que el consejo de administración de UMG rechazado Oferta de Pershing Square de Bill Ackman para fusionar UMG con una entidad de Pershing y trasladar la cotización de la compañía de música a los Estados Unidos. Pershing vendió su participación en UMG tras el rechazo, de la cual UMG recomprado alrededor de 250 millones de euros a través de parte de su programa de recompra de acciones de miles de millones de euros.
El precio de las acciones de UMG bajó un 1,26% a las 12:30 horas (CET) a 17,96 euros.
Los bancos franceses BNP Paribas y Crédit Agricole CIB son los coordinadores globales de la oferta, mientras que IMI (Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Mizuho Morgan Stanley, Santander y Société Générale son corredores de apuestas activos). Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y MUFG actuaron como coadministradores de la oferta.
