grupo de música buscador, Evan BogartLa compañía de derechos musicales, dijo el martes (24 de marzo) que obtuvo 267 millones de dólares a través de un título respaldado por activos para financiar futuras adquisiciones de catálogos.
Este es el primer aumento de capital de Seeker a través de una oferta de deuda, fue organizado por el patrocinador M&G y calificado por Kroll, Fitch y S&P.
Un número creciente de compañías musicales están recurriendo a los mercados de deuda para obtener capital, ya que empresas desde Concord hasta SESAC han utilizado financiación estructurada para encontrar una solución de capital con tipos de interés bajos. Los inversores en deuda, como las compañías de pensiones y de seguros, se sienten atraídos por los rendimientos similares a las anualidades que obtienen de los activos musicales.
El director ejecutivo de Seeker, Evan Bogart, dijo que conseguir la financiación de ABS fue “un momento importante para Seeker y para la música que defendemos”.
“Este es el combustible detrás de nuestra misión de transformar la forma en que se gestionan, valoran y celebran los derechos musicales… y este capital nos permite avanzar aún más rápido”, dijo Boggart en un comunicado. “Estamos ampliando nuestra huella creativa y demostrando que un modelo liderado por creadores es el futuro de la gestión de derechos musicales y el estándar que exige la industria moderna”.
Fundada por M&G Investments en 2020, la cartera de Seeker consta de más de 19.000 derechos de autor, incluidas canciones escritas y grabadas por Beyoncé, Cristóbal Cruz, Pato, Los Go-Gos, Jay Sean, J-Kwon, Joan Jett y Luis Capaldivalorado en 400 millones de dólares, afirma la empresa.
Seeker ha tenido especial éxito al incluir música de su catálogo en sus nuevos lanzamientos, como lo hizo con la interpolación de “Tipsy” de J-Kwon en shaboozey“A Bar Song (Tipsy)”, que encabezó la lista Cartelera Caliente 100 durante la friolera de 19 semanas. Seeker también lanzó “Samplémoose”, una estrategia mediante la cual se asocia con productores y compositores para reimaginar viejos éxitos.
Barclays actuó como único agente estructurador y colocador principal, mientras que MUFG actuó como agente colocador conjunto.
Salina Sabri, directora general de Barclays, dijo: “La fuerte recepción del mercado subraya la continua demanda de los inversores de financiación respaldada por la música”.
